AI Datacentre 正在吞掉 DRAM 供應，連 Apple 都感受到壓力

Apple 多年來一直是供應鏈談判裡那個很恐怖的 final boss。當你賣的是 iPhone、iPad、Mac，還有基本上半個咖啡廳裡大家拿來 flex 的裝置時，供應商通常都會乖乖聽話。

但 AI 熱潮正在大幅改變 memory chip 這場 game，甚至據報導連 Apple 以往的議價能力都沒有以前那麼強了。

根據 Wccftech 報導，來自大型 hyperscaler 的需求——也就是大量採購記憶體的 cloud 和 AI datacentre 巨頭——已經擠壓整個市場的 DRAM 供應。較新的 DDR5 記憶體據稱在海外出現超過 400% 的誇張 premium，而等 NVIDIA 的 Rubin AI platform 開始出貨後，未來供應可能會變得更緊。

這裡最大的轉變是：Apple 已經不只是追求最便宜的 DRAM deal。現在最優先的，是先確保有足夠的記憶體供應。

為什麼 DRAM 突然這麼 panas

DRAM 是手機、laptop、server、GPU 和 datacentre 都會用到的記憶體。對一般消費者來說，它就是你 MacBook、gaming PC、手機或 handheld 裡面的 RAM。對 AI 公司來說，它是驅動 datacentre 訓練和運行大型 AI model 的關鍵材料之一。

而第二組人現在的採購規模，已經大到可以改變整個市場。

像 Samsung 和 SK hynix 這類製造商，據報導正因 AI 相關記憶體需求而獲得強勁利潤。當 datacentre 客戶願意鎖定超大訂單時，記憶體供應商突然就沒那麼大理由為了 Apple 這種巨型客戶而瘋狂讓步。

對 Malaysia 和 SEA 讀者來說，這件事重要是因為記憶體價格會悄悄影響我們買的很多東西：laptop、gaming PC、手機、tablet，甚至 GPU pricing。如果 RAM 供應持續緊張，不要意外 budget build 變得沒那麼 budget，或者即將推出的新裝置配置變得更貴。

Apple 以前的籌碼已經不一樣了

過去 Apple 可以很強硬地壓供應商，因為它的產品出貨量實在太大。如果你供應 iPhone 零件，你面對的是世界上最大的 hardware ecosystem 之一。

但 Wccftech 指出，合約格局已經改變。AI 時代之前，長期供應合約通常比較短，也沒那麼嚴格。一名匿名半導體業界消息人士聲稱，大型買家以前比較有空間退出一年期合約，而且不會面對嚴重罰則。

現在，DRAM 協議據稱變得更具約束力，而且可能拉長到最多五年。這讓供應規劃變得更加嚴肅，也降低了大型買家以前享有的彈性。

Apple CEO Tim Cook 之前也曾在 earnings call 上表示，DRAM 供應正在逐步收緊，未來可能會出現漲價。

NVIDIA Rubin 可能讓 LPDDR 更緊張

下一個壓力點可能來自 NVIDIA 的 Rubin AI platform。Hana Securities 分析師 Kim Rok-ho 據報導預期，當 Rubin 在 2026 年 Q4 開始出貨時，LPDDR 供應競爭會進一步加劇。

LPDDR 特別重要，因為它用在 smartphone 和 mobile device 裡。如果 AI hardware 開始從同一個記憶體供應池抽走更多貨，手機製造商可能會面對更硬的 pricing 和 availability 問題。

這不代表你的下一台 iPhone 或 Android flagship 會突然一夜之間從貨架上消失。但這確實暗示，零件成本環境正在變得更粗暴。

對 SEA 買家來說，實際 takeaway 很簡單：記憶體價格可能會繼續很煩。如果你正在 Malaysia 計劃組一台 PC，尤其是 DDR5 build，可能值得密切留意 RAM 價格，而不是假設它會一直跌。Laptop 和 gaming handheld 也是一樣，因為記憶體通常是 soldered，升級選項有限。

AI gold rush 已經不再只是 datacentre 的故事。它開始影響 consumer tech pricing 了——如果連 Apple 都從「給我最好的價格」轉向「拜託先確保我的供應」，你就知道這個市場真的變了。

Source: Wccftech Gaming